пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus
Экономика, бизнес | Главное

Прибыли и убытки улан-удэнских пайщиков


Экономика, бизнес 19 октября 2007 г., 00:00
19.10.07 /ИРА «Восток-Телеинформ/ Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов в России приближается к 656,4 млрд. рублей. Управляющие компании активно осваивают регионы страны: развивают агентские сети, открывают новые офисы, расширяют линейки своих ПИФов. Бурятия и город Улан-Удэ, конечно же, не остаются в стороне от этой общероссийской тенденции. Попробуем определить, какие изменения произошли на рынке управления активами в нашей республике?

- За три предыдущих месяца, количество ПИФов, представленных в Улан-Удэ заметно расширилось. Так, УК «Банка Москвы» – один из старейших игроков рынка управления активами в Бурятии, - начало формировать два новых ПИФа. Это ПИФ «Охотный ряд – Российский потребительский сектор» и анонсированный ещё в августе ПИФ «Олимпийский проспект – Сочи 2014». Также на рынок Бурятии пришли новые игроки. Это семейство ПИФов УК «ВТБ - Управление активами». Управляющая компания представлена своим агентом – банком ВТБ24. И семейство ПИФов УК «Брокеркредитсервис» - управляющая компания открыла в Улан-Удэ свой офис. Нельзя не отметить появление банка «КИТ Финанс» со своей УК «КИТ Фортис инвестмент менеджмент», открытие офиса которого ожидается в ближайшее время. Таким образом, остаётся только радоваться, что индустрия управления активами в Бурятии развивается. И что нам теперь доступно большее число паевых фондов, большего числа управляющих компаний, чем три месяца назад. Каждый паевой фонд – это своя стратегия, свои возможности и свои риски.

Из представленных у нас паевых фондов наибольший прирост показал ПИФ «КИТ Фортис – Российская металлургия и машиностроение» (УК КИТ Фортис инвестмент) - 22,63%, затем ПИФ «Трубная площадь – Российская металлургия» («УК Банка Москвы») – 21,92%, затем ПИФ «Замоскворечье – Российская энергетика» (УК «Банка Москвы»). К сожалению, ПИФы этих же управляющих компаний являются также лидерами среди падения: ПИФ «Триумфальная площадь – Российская нефть» («УК Банка Москвы») уменьшил средства пайщиков на 13,59%, ПИФ «КИТ Фортис – Российская нефть» на 12,74%, ПИФ «КИТ Фортис – Российский финансовый сектор» (УК «КИТ Фортис инвестмент») на 12,52%.

Места лидеров и аутсайдеров среди ПИФов традиционно занимают самые рискованные отраслевые ПИФы акций. Они в своей инвестиционной декларации ограничивают покупку акций других отраслей, концентрируя определённую отрасль (нефтяную, электроэнергетическую, телекоммуникационную, финансовой и др.). Соответственно, пайщики таких фондов, ради дополнительной доходности, несут дополнительные риски, связанные с конъюнктурой выбранной отрасли. По итогам 9 месяцев, можно сказать, что ставка на нефтяную и финансовую отрасль не сыграла, зато ставка на металлургию и электроэнергетику отыгралась по полной.

Более консервативные фонды облигаций показали себя не с лучшей стороны. Обогнать инфляцию, которая составила 7,5%, удалось обогнать только ПИФу «ПиоГлобал Фонд облигаций» (УК «Пиоглобал эссет менеджмент») – 8,09%. Второй по рейтингу ПИФ «ЛУКойл Фонд Консервативный» (УК «УралСиб») показал 6,99% роста, а ПИФ «Сапфир» (УК «Росбанка») – 5,57%.

Зато среди смешанных ПИФов, имеющих в своём портфеле акции и облигации, УК «Росбанка» лидирует. Её ПИФ «Гранат» показал доходность в 12,38% - лучший результат среди ПИФов со смешанной стратегией. Также неплохо занял второе место среди интервальных ПИФов акций ПИФ «Алмаз» (УК Росбанка) – 11,86%.

Надо сказать, что эти девять месяцев были не совсем лёгкими для управляющих. Индексы полгода почти не росли, в мире произошёл кризис ликвидности из-за ипотечных долгов американских заёмщиков. В такой ситуации ПИФы не могут показывать высокую доходность. Единственное, что могут управляющие – это падать медленнее других ПИФов или медленнее фондового индекса.

Расширяйте горизонт инвестирования! Рассматривайте падение стоимости пая, как удобный момент для покупки подешевевшего пая. И помните главное, до тех пор, пока вы не продадите паи, ваш убыток – условен. Он существует только на бумаге. Не надо превращать его в реальность!
Удачных вам инвестиций!

Зелёным помечены ПИФы принёсшие прибыль, красным убыток с учётом инфляции 7,5%

Открытые ПИФы акций Управляющая компания Прирост стоимости пая с начала года
1 Трубная площадь – Российская металлургия УК Банка Москвы 21,92%
2 Замоскворечье – Российская энергетика УК Банка Москвы 17,35%
3 КИТ Фортис - Российская электроэнергетика КИТ Фортис Инвестментс 9,65%
4 Петр Столыпин ОФГ Инвест 6,25%
5 Манежная площадь – российские акции УК Банка Москвы 5,64%
6 ПиоГлобал Фонд Акций Пиоглобал Эссет Менеджмент 4,52%
7 Останкино - Российская связь УК Банка Москвы 4,19%
8 Красная площадь – акции компаний с государственным участием УК Банка Москвы 3,48%
9 БКС - Фонд Голубых Фишек Брокеркредитсервис 3,25%
10 КИТ Фортис - Российские телекоммуникации КИТ Фортис Инвестментс 2,66%
11 КИТ Фортис - Фонд акций КИТ Фортис Инвестментс 1,68%
12 БКС- Фонд Перспективных Акций Брокеркредитсервис 0,41%
13 Мономах-Перспектива Мономах -0,41%
14 Звездный бульвар – звезды российского фондового рынка УК Банка Москвы -3,55%
15 Промсвязь Акции Промсвязь -3,60%
16 Долгосрочные взаимные инвестиции ВТБ Управление активами -4,04%
17 ЛУКОЙЛ Фонд Первый УралСиб -5,55%
18 КИТ Фортис - Российская нефть КИТ Фортис Инвестментс -12,74%
19 Триумфальная площадь – Российская нефть УК Банка Москвы -13,59%

Открытые ПИФы облигаций
20 ПиоГлобал Фонд облигаций Пиоглобал Эссет Менеджмент 8,09%
21 ЛУКойл Фонд Консервативный УралСиб 6,99%
22 Сапфир УК Росбанка 5,57%
23 БКС – Фонд Национальных Облигаций Брокеркредитсервис 5,50%
24 КИТ Фортис - Фонд облигаций КИТ Фортис Инвестментс 5,46%
25 ВТБ - Фонд Казначейский ВТБ Управление активами 4,93%
26 Русские облигации ОФГ Инвест 4,04%
27 Мономах-Равновесие Мономах 2,62%
27 Волхонка – российские облигации УК Банка Москвы 1,86%
Открытые смешанные ПИФы
28 Гранат УК Росбанка 12,38%
29 Рождественка УК Банка Москвы 5,77%
30 ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный ОФГ Инвест 5,25%
31 КИТ Фортис - Фонд сбалансированный КИТ Фортис Инвестментс 4,60%
32 БКС – Фонд Оптимальный Брокеркредитсервис 3,72%
33 Мономах-Панорама Мономах 2,28%
34 ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный УралСиб 1,71%
35 ПиоГлобал Фонд сбалансированный Пиоглобал Эссет Менеджмент -0,38%
36 Промсвязь Сбалансированный Промсвязь -1,07%
37 Лидер Инвест ВТБ Управление активами -1,88%
38 Мономах-Горизонт Мономах -4,49%

Индексные ПИФы
39 Биржевая площадь – Индекс ММВБ УК Банка Москвы 5,08%
40 КИТ Фортис - Индекс ММВБ КИТ Фортис Инвестментс 4,65%
41 ВТБ - Индекс ММВБ ВТБ Управление активами 3,52%
42 БКС – фонд индекс ММВБ Брокеркредитсервис 3,08%
43 КИТ Фортис - Индекс РТС КИТ Фортис Инвестментс 2,52%
44 Изумруд-Индекс ММВБ УК Росбанка 1,59%

Интервальные ПИФы акций
45 КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение КИТ Фортис Инвестментс 22,63%
46 Алмаз УК Росбанка 11,86%
47 Мономах-Энергия Мономах 3,50%
48 ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений УралСиб -0,20%
49 ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций УралСиб -2,84%
50 КИТ - Фонд акций второго эшелона КИТ Фортис Инвестментс -3,42%
51 КИТ Фортис - Российский финансовый сектор КИТ Фортис Инвестментс -12,52%

Автор - руководитель проекта «Сайт о финансах Бурятии» www.open-finance.ru Роман ХАДАХАНЭ специально для «Экономического вестника Бурятии»

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Другие новости

9 июля 2025 г.

Аэропорт «Байкал» преодолел отметку в 400 тысяч пассажиров

По состоянию на начало текущего года, количество обслуженных пассажиров превысило отметку в 400 тысяч человек. Таким образом, рост пассажиропотока составил +14,2%

9 июля 2025 г.

ВТБ: Рынок рублевых сбережений вырос почти на 7% в первом полугодии

По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь–июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 трлн. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%.

9 июля 2025 г.

В Бурятии бизнесмен заплатил многотысячный штраф за незаконное привлечение мигрантов к труду

В одном из магазинов Еравнинского района был выявлен гражданин Таджикистана, который работал продавцом-кассиром без разрешения или патента. Проверка проводилась сотрудниками МВД России по Еравнинскому району на основании поступившего сообщения.

9 июля 2025 г.

ВСЖД возьмет на работу почти 1100 выпускников железнодорожных вузов и колледжей

На Восточно-Сибирской железной дороге по итогам обучения, завершившегося в 2025 году, будет распределено 1095 выпускников Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта (УУКЖТ).

9 июля 2025 г.

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Бурятия выросла на 5,7% в июне

В июне 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Бурятия составила 1,3 млн тонн, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лента новостей
09.07.2025

Аэропорт «Байкал» преодолел отметку в 400 тысяч пассажиров

13:02

Центр защиты леса Республики Бурятия провел мониторинг уссурийского полиграфа

12:23

На Байкале со скалы сорвался мужчина

11:55

Прокуратура Тарбагатайского района добилась организации уличного освещения в селе Пестерево

11:42

ВТБ: Рынок рублевых сбережений вырос почти на 7% в первом полугодии

11:31

В Бурятии открыли движение поездов по новому разъезду на перегоне БАМа

11:27

Свыше 650 человек тушат лесные пожары в Бурятии

11:21

Росгвардейцы задержали улан-удэнца, находящегося в розыске за неуплату алиментов

10:54

В Улан-Удэ чистят ливневки

10:40

Жительница Бурятии отдала мошенникам 7,8 миллионов рублей

10:19

В Бурятии мужчина погиб, врезавшись в дерево

10:05

За сутки на дорогах Бурятии выявлено 338 нарушений ПДД

09:52

В Бурятии бизнесмен заплатил многотысячный штраф за незаконное привлечение мигрантов к труду

09:38

В Бурятии провели День наставника для ветеранов СВО

09:30

В Бурятии военные потренировались выполнять задачи в условиях радиации

09:24

Правкомиссия одобрила поправки в законы об озере Байкал и экологической экспертизе

09:11

Представители Бурятии приняли участие народного форума «Всё для Победы!»

09:04

ВСЖД возьмет на работу почти 1100 выпускников железнодорожных вузов и колледжей

09:01

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Бурятия выросла на 5,7% в июне

08:55

08.07.2025

В лесах Бурятии ставят ловушки для самцов шелкопряда

20:32

35 пар в Бурятии наградили медалью «За любовь и верность»

20:05

В Бурятии почти полмиллиона гектаров леса пострадали от пожаров и вредителей

19:42

В связи с пожаром на станции в Бурятии возможна задержка поезда «Владивосток-Москва»

18:38

В Бурятию привезли клубнику и черешню без документов

18:23

В Бурятии нашли лимоны с вредителями

17:30

В Улан-Удэ пройдет презентация документального фильма «Бурятия. История мужества»

17:02

Дорогу вдоль Байкала будут перекрывать на два дня в августе

16:15

В Ошурково Иволгинского района стартовала укладка асфальтового покрытия

14:25

Подвели федеральные итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее»

14:03

В Улан-Удэ три пары зарегистрировали брак в день семьи, любви и верности

13:26

В Бурятии сторожу-кочегару не платили зарплату

13:24

Сильные ливни накроют Бурятию

13:08

«Единая Россия» выдвинет кандидатом на должность депутата Народного Хурала Бурятии ветерана СВО

12:54

353 ребенка родились в Улан-Удэ в первый месяц лета

12:42

В Бурятии сняли фильм об адаптивном спорте для ветеранов и участников СВО

12:27

7 душевных фильмов, которые стоит посмотреть жителям Бурятии в День семьи, любви и верности

12:11

Улан-удэнка судится с ТГК-14 за незаконное увольнение

12:09

В Улан-Удэ женщина подобрала чужой телефон с 5 тысячами на улице и получила «уголовку»

12:01

В Тункинском нацпарке Бурятии насчитали почти 400 медведей

11:38

Более 200 выпускникам школ Улан-Удэ сегодня вручили золотые медали

11:16

В Бурятии из-за национального праздника Монголии на неделю закроют пункт пропуска «Монды»

10:59

Жительница Бурятии с трудом добилась получения досрочной пенсии

10:54

Жителя Бурятии оштрафовали на полмиллиона рублей за дебош в поезде

10:51

Житель Бурятии хотел украсть из магазина алкоголь, но охранник заметил топорщившийся рукав

10:38

В Улан-Удэ в сквере «Радуга» высаживают газон

10:34

В Бурятии 74 тысячи семей с детьми получают меры соцподдержки

10:29

«Надо поднапрячься и тушить»: Глава Бурятии поручил увеличить силы для борьбы с огнем

10:03

В Бурятии из-за детской шалости сгорел стадион

09:49

В Улан-Удэ студент перевел мошенникам с маминой карты 300 тысяч

09:43

В Улан-Удэ автоледи с пассажиркой после ДТП попали в больницу

09:39

В Бурятии водитель большегруза на трассе сбил ребенка

09:32

Глава Следкома заинтересовался демонтажем детской площадки ради строительства дома

09:21

В Бурятии возник лесной пожар из-за обрыва ЛЭП

09:13

Зурхай: Стрижка волос сегодня к счастью

08:01

07.07.2025

Сбер открывает пятый сезон программы «Амбассадоры в вузах»

21:00

В Бурятии прогнозируется гроза, местами ливни

19:00

Инспекторы отпугнули медведя-попрошайку на трассе в Бурятии

18:44

Буряад театр представит спектакль «Халхин Гол. Тангариг» в Северной Осетии

17:51

В Улан-Удэ мошенница обокрала маркет-плейс на 30 тысяч рублей

17:27

Житель Улан-Удэ оштрафован за незаконный запуск квадрокоптера

17:16



«« Июль 2025 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31