Банк ВТБ успешно завершил второе публичное размещение акций (SPO), в ходе которого привлек около 85 миллиардов рублей. Размещение стартовало 16 сентября и стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года. Общий спрос со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей, что свидетельствует о высоком интересе к акциям банка.
В процессе размещения активно участвовали как институциональные инвесторы, включая управляющие компании и пенсионные фонды, так и частные инвесторы. Розничные клиенты выкупили 41% размещаемых акций. Объем заявок от розничных клиентов через платформу банка составил около 50 миллиардов рублей.
Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели банка и позволят увеличить нормативы достаточности капитала как самого ВТБ, так и его группы.
Данная сделка демонстрирует потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегий роста. Она стала крупнейшей с 2023 года и наряду с размещением ВТБ в этом же году представляет собой одну из самых значительных сделок с 2021 года. Это подтверждает возможности привлечения капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.
«Привлеченные средства позволят нам реализовывать ключевые стратегические инициативы ВТБ. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнерства с инвесторами», — отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Основные финансовые показатели группы ВТБ: прибыль за 2024 год составила 551,4 миллиарда рублей, а накопленная прибыль за период с 2023 по 2025 годы — 1,5 триллиона рублей. Ожидается, что ROE за указанный период превысит 20%. Дивиденды за 2024 год составят 276 миллиардов рублей, а прогнозируемая прибыль на 2025 год — 500 миллиардов рублей. На данный момент число активных розничных клиентов ВТБ составляет около 30 миллионов, а общие активы банка оцениваются в около 37 триллионов рублей.
