Экономика | Главное
О намерении CEDC досрочно консолидировать 100% "Русского алкоголя" (водки "Зеленая марка", "Журавли") компания сообщила в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам США. Договоренность об этом с Lion Capital была достигнута 11 ноября. Предполагается, что с 23 ноября по 23 декабря CEDC реализует два опциона. В рамках первого компания выплатит Lion Capital $131,8 млн и €23,65 млн, которые он перераспределит между финансовыми инвесторами "Русского алкоголя" — это дочерние компании Goldman Sachs, UniCredit и UFG Private Equity. Благодаря этой сделке, доля CEDC увеличится до 78,13% (сейчас компания косвенно контролирует 62,25%).
Оставшиеся у Lion Capital 21,87% CEDC сможет также выкупить до 23 декабря за $184,4 млн и ?105,8 млн. В рамках сделки Lion Capital также получит еще $26,4 млн и ?56,4 млн после получения одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой или до 1 июня 2010 года (в зависимости от того, какая дата наступит раньше). Финальный транш — $10,7 млн и ?22,9 млн Lion Capital получит также к 1 июня 2010 года (если фактически CEDC будет контролировать 100% "Русского алкоголя" до этой даты, третий транш может быть выплачен в виде акций CEDC).
Для финансирования всех этих сделок CEDC выставила на продажу по открытой подписке 9,5 млн своих акций по рыночной цене (предполагается привлечь $327 млн исходя из цены закрытия 11 ноября — $34,42 за акцию), а также разместит обеспеченные кредитные ноты на $870 млн с погашением в 2016 году. В результате CEDC планирует привлечь около $1,2 млрд, из которых $509,6 млн получит Lion Capital, $296,7 млн пойдут на рефинансирование долга "Русского алкоголя".
CEDC и Lion Capital объявили о закрытии сделки по выкупу 100% "Русского алкоголя" в июле 2008 года. В сделке участвовали также основатели российского холдинга (Петр Левин, Сергей Аржанов, Сергей Сорокин, Владимир Иванов и Вадим Касьянов) и финансовые организаторы сделки (UFG Private Equity, Goldmans Sachs и другие) через офшорные компании, ставшие миноритариями "Русского алкоголя". Точная структура сделки не раскрывалась, CEDC объявила лишь, что косвенно ей принадлежит 42% в российском холдинге. Предполагалось, что оставшиеся 58% компания выкупит к началу 2010 года. В отчете за 2008 год CEDC сообщила, что в июле 2008 года она на самом деле косвенно контролирует в "Русском алкоголе" 47,5%, которые обошлись ей в $181,5 млн. Компания также прокредитовала российский холдинг на $103,5 млн, впоследствии этот кредит должен быть конвертирован в акции. Одновременно CEDC сообщила, что пересмотрела структуру сделки: теперь польский холдинг предлагал зафиксировать стоимость 58% "Русского алкоголя" на уровне, "более адекватно отражающем текущие рыночные условия", а сам платеж растянуть на пять лет — до 2013 года включительно (при этом основные платежи должны проводиться в 2010-2012 годах).
Аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина считает, что, договариваясь об оплате 58% "Русского алкоголя" в рассрочку до 2013 года, CEDC перестраховывалась: акции компании в феврале-марте упали до $6,3-8. Теперь, по словам аналитика, долговые рынки открылись, котировки поднялись до $31-33 за бумагу, поэтому CEDC выгоднее получить операционный и финансовый контроль над российским холдингом как можно скорее.
Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.
Фото: Дмитрий Лебедев
Источник: "Коммерсантъ"
Другие новости
-
24 августа 2018 г.
«Киберпреступники уже давно не имеют национальных границ»
Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью. Организация стала первым партнером-основателем Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума. Стороны подписали соответствующее соглашение. Они договорились об информационном и технологическом сотрудничестве. Свои подписи под договором поставили глава Сбербанка Герман Греф и основатель Всемирного экономического форума, профессор Клаус Шваб. Как именно Сбербанк будет бороться с кибератаками? Об этом «Коммерсантъ FM» в интервью рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
-
17 июля 2017 г.
Энергичные люди: эффективный бизнес Сергея Иванова
Свою деятельность в электроэнергетике господин Иванов С.В. начал в 2009 году путем регистрации компании ООО «Энком» с уставным капиталом в 10 000 рублей и договором аренды на «метр электрических сетей». И еще несколько мелких дочерних компаний.
-
19 января 2017 г.
Кто платит за тепло в Забайкалье
В конце декабря 2016 года в Сибирском федеральном округе произошло знаковое событие, так или иначе способное изменить жизнь всех, кто живет за Уралом. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15%, заявив, что считает свое решение непопулярным, но экономически целесообразным.
-
24 ноября 2016 г.
Деньги со вкусом: как заработать миллионы на необычном мороженом
Две девушки купили убыточное производство мороженого, сделали ставку на необычные вкусы и нестандартные каналы продаж. Сейчас мороженое для веганов и любителей здорового образа жизни приносит 5 млн руб. выручки в месяц.
-
5 ноября 2016 г.
Дорожный кризис. Почему дороги в Бурятии строят иногородние строители и чем это грозит республике
Сложная экономическая ситуация в Бурятии подкосила многие предприятия, на слуху ряд громких банкротств и неоднозначных решений вроде смены юридического адреса с Улан-Удэ на другие города с налоговыми льготами. Не осталась в стороне и строительно-дорожная отрасль.
Лента новостей
- 03.10.2022
Банк «Открытие» кредитует автодилеров на покупку автомобилей с пробегом
20:43
«Бэлэн буряад хэлэн»: Буряадта олон хүүгэдэй эжы түрэл хэлэнэй яряанай толи зохёогоо
20:30
Улаан-Үдэ хотодо олон хүүгэдэй эжы суранзанхабтаһаханууд дээрэ буряад багахан толи зохёогоо
20:23
В Бурятии военнослужащего осудили за сбор конопли
18:00
В Улан-Удэ завтра мокрый снег, днем до 6 тепла
17:56
В Улан-Удэ пройдёт бесплатная вакцинация животных от бешенства
17:29
У прокурора Бурятии Галины Ковалевой истек срок полномочий
17:26
В Бурятии тренеров наградили нагрудными знаками «Ветеран спорта»
15:59
В Бурятии автоледи отработает 200 часов за пьяную езду
15:54
В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре «Пионер»
15:50
Банк «Открытие» увеличил до года срок вклада «Первый» под 8% годовых
15:37
Два раза горел лес за пожароопасный период в Улан-Удэ
15:35
Более тысячи браков за десять дней зарегистрировано в Бурятии
15:27
Улан-удэнец в пьяной потасовке украл у девушки телефон
15:09
Жительница Бурятии стала мамой в девятый раз
14:57
Житель Бурятии украл из незапертого автомобиля дамскую сумку
14:46
Гроссмейстер из Бурятии стал призером чемпионата России
14:30
Большинство улан-удэнцев поддерживают кредитную амнистию для мобилизованных
14:24
В Кабанском районе Бурятии озеленили детские площадки
14:10
Каникулы с пользой: Пять современных решений для учеников младшей и средней школы Бурятии
13:52
Десять новых школ откроют в Бурятии 1 сентября 2023 года
13:42
В Бурятии мужчина украл запасное колесо и автоинструменты из двух автомобилей
13:30
Правительство Бурятии перечислит однодневный заработок участникам спецоперации
13:30
Улан-удэнец обокрал бывшую за отказ от встречи
13:26
В Бурятии стартует «горячая линия» по профилактике ОРВИ и гриппа
13:21
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку пожара в поселке Северомуйск
13:18
Владелец приюта для животных в Улан-Удэ: «В день забирают около пяти собак»
13:15
В Бурятии стали известны подробности утреннего пожара
13:08
Житель Бурятии получил 12 лет колонии за сбыт наркотиков
13:04
Жители Бурятии заблудились в лесу на машине
13:02
Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины
12:32
Театр Бестужева представит свой спектакль на фестивале в Хабаровске
12:26
В Улан-Удэ впервые выступит «Российский квартет саксофонистов»
11:58
Житель Бурятии убил знакомого на фоне ревности и получил 9 лет колонии
11:47
В Улан-Удэ пройдет Международный музыкальный фестиваль «Россия – Вселенная звука»
11:38
В Бурятии пьяного водителя мопеда отправили в колонию на 9 месяцев
11:22
Дорожники обеспечили бесперебойное движение на федеральных трассах Бурятии
11:13
В Бурятии специалисты разных регионов страны обменялись опытом донорства
11:02
В Бурятии из-за сигареты на пожаре погибли четыре человека
10:41
64 новых случая коронавируса выявлено в Бурятии
10:21
В Бурятии водитель на трассе устроил тройное ДТП
09:56
В Кяхте водитель слетел с дороги и погиб
09:47
Для предпринимателей открыта регистрация на главный экспортный форум страны «Сделано в России»
09:42
Центральную улицу села Надеино в Бурятии отремонтируют в следующем году
09:21
Жительница Бурятии не прописала детей в доме, приобретённом за маткапитал
09:11
В Бурятии нерадивую мать осудили за неуплату алиментов
09:01
В Улан-Удэ коммунальщики ликвидируют последствия раннего снега
08:54
- 02.10.2022
В Улан-Удэ школьникам рассказали о бешенстве
15:19
В Бурятии росгвардейцы поздравили ветеранов с днем пожилого человека
15:07
По Бурятии ночью до 19 мороза
15:04
-
«Бэлэн буряад хэлэн»: Буряадта олон хүүгэдэй эжы түрэл хэлэнэй яряанай толи зохёогоо
3 октября 2022 г.
Просмотров: 48 -
Каникулы с пользой: Пять современных решений для учеников младшей и средней школы Бурятии
3 октября 2022 г.
Просмотров: 138
-
Как проходит мобилизация в Бурятии – рассказала омбудсмен Юлия Жамбалова
1 октября 2022 г.
Просмотров: 113018 сентября 2022 г.
Просмотров: 139
-
Подробности
-
Интервью
-
Интернет-конференции
Комментарии к новости
В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.