Экономика | Главное

"Русский алкоголь" станет польским


Экономика 17 ноября 2009 г., 00:00
 
Польско-американский производитель и продавец алкоголя Central European Distribution Company (CEDC) решил не тянуть с покупкой 100% крупнейшей российской водочной компании "Русский алкоголь" (сейчас CEDC принадлежит 62,25% компании) до 2013 года. Уже до 23 декабря CEDC планирует реализовать опционы по выкупу оставшихся 37,75% у британского инвестфонда Lion Capital и финансовых инвесторов UFG Private Equity, Goldmans Sachs и других, потратив на это $509,6 млн.

О намерении CEDC досрочно консолидировать 100% "Русского алкоголя" (водки "Зеленая марка", "Журавли") компания сообщила в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам США. Договоренность об этом с Lion Capital была достигнута 11 ноября. Предполагается, что с 23 ноября по 23 декабря CEDC реализует два опциона. В рамках первого компания выплатит Lion Capital $131,8 млн и €23,65 млн, которые он перераспределит между финансовыми инвесторами "Русского алкоголя" — это дочерние компании Goldman Sachs, UniCredit и UFG Private Equity. Благодаря этой сделке, доля CEDC увеличится до 78,13% (сейчас компания косвенно контролирует 62,25%).

Оставшиеся у Lion Capital 21,87% CEDC сможет также выкупить до 23 декабря за $184,4 млн и ?105,8 млн. В рамках сделки Lion Capital также получит еще $26,4 млн и ?56,4 млн после получения одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой или до 1 июня 2010 года (в зависимости от того, какая дата наступит раньше). Финальный транш — $10,7 млн и ?22,9 млн Lion Capital получит также к 1 июня 2010 года (если фактически CEDC будет контролировать 100% "Русского алкоголя" до этой даты, третий транш может быть выплачен в виде акций CEDC).

Для финансирования всех этих сделок CEDC выставила на продажу по открытой подписке 9,5 млн своих акций по рыночной цене (предполагается привлечь $327 млн исходя из цены закрытия 11 ноября — $34,42 за акцию), а также разместит обеспеченные кредитные ноты на $870 млн с погашением в 2016 году. В результате CEDC планирует привлечь около $1,2 млрд, из которых $509,6 млн получит Lion Capital, $296,7 млн пойдут на рефинансирование долга "Русского алкоголя".

CEDC и Lion Capital объявили о закрытии сделки по выкупу 100% "Русского алкоголя" в июле 2008 года. В сделке участвовали также основатели российского холдинга (Петр Левин, Сергей Аржанов, Сергей Сорокин, Владимир Иванов и Вадим Касьянов) и финансовые организаторы сделки (UFG Private Equity, Goldmans Sachs и другие) через офшорные компании, ставшие миноритариями "Русского алкоголя". Точная структура сделки не раскрывалась, CEDC объявила лишь, что косвенно ей принадлежит 42% в российском холдинге. Предполагалось, что оставшиеся 58% компания выкупит к началу 2010 года. В отчете за 2008 год CEDC сообщила, что в июле 2008 года она на самом деле косвенно контролирует в "Русском алкоголе" 47,5%, которые обошлись ей в $181,5 млн. Компания также прокредитовала российский холдинг на $103,5 млн, впоследствии этот кредит должен быть конвертирован в акции. Одновременно CEDC сообщила, что пересмотрела структуру сделки: теперь польский холдинг предлагал зафиксировать стоимость 58% "Русского алкоголя" на уровне, "более адекватно отражающем текущие рыночные условия", а сам платеж растянуть на пять лет — до 2013 года включительно (при этом основные платежи должны проводиться в 2010-2012 годах).

Аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина считает, что, договариваясь об оплате 58% "Русского алкоголя" в рассрочку до 2013 года, CEDC перестраховывалась: акции компании в феврале-марте упали до $6,3-8. Теперь, по словам аналитика, долговые рынки открылись, котировки поднялись до $31-33 за бумагу, поэтому CEDC выгоднее получить операционный и финансовый контроль над российским холдингом как можно скорее.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Фото: Дмитрий Лебедев

Источник: "Коммерсантъ"

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

24 августа 2018 г.

«Киберпреступники уже давно не имеют национальных границ»

Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью. Организация стала первым партнером-основателем Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума. Стороны подписали соответствующее соглашение. Они договорились об информационном и технологическом сотрудничестве. Свои подписи под договором поставили глава Сбербанка Герман Греф и основатель Всемирного экономического форума, профессор Клаус Шваб. Как именно Сбербанк будет бороться с кибератаками? Об этом «Коммерсантъ FM» в интервью рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

17 июля 2017 г.

Энергичные люди: эффективный бизнес Сергея Иванова

Свою деятельность в электроэнергетике господин Иванов С.В. начал в 2009 году путем регистрации компании ООО «Энком» с уставным капиталом в 10 000 рублей и договором аренды на «метр электрических сетей». И еще несколько мелких дочерних компаний.

19 января 2017 г.

Кто платит за тепло в Забайкалье

В конце декабря 2016 года в Сибирском федеральном округе произошло знаковое событие, так или иначе способное изменить жизнь всех, кто живет за Уралом. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15%, заявив, что считает свое решение непопулярным, но экономически целесообразным.

24 ноября 2016 г.

Деньги со вкусом: как заработать миллионы на необычном мороженом

Две девушки купили убыточное производство мороженого, сделали ставку на необычные вкусы и нестандартные каналы продаж. Сейчас мороженое для веганов и любителей здорового образа жизни приносит 5 млн руб. выручки в месяц.

5 ноября 2016 г.

Дорожный кризис. Почему дороги в Бурятии строят иногородние строители и чем это грозит республике

Сложная экономическая ситуация в Бурятии подкосила многие предприятия, на слуху ряд громких банкротств и неоднозначных решений вроде смены юридического адреса с Улан-Удэ на другие города с налоговыми льготами. Не осталась в стороне и строительно-дорожная отрасль.

Лента новостей
03.10.2022

Банк «Открытие» кредитует автодилеров на покупку автомобилей с пробегом

20:43

«Бэлэн буряад хэлэн»: Буряадта олон хүүгэдэй эжы түрэл хэлэнэй яряанай толи зохёогоо

20:30

Улаан-Үдэ хотодо олон хүүгэдэй эжы суранзанхабтаһаханууд дээрэ буряад багахан толи зохёогоо

20:23

В Бурятии военнослужащего осудили за сбор конопли

18:00

В Улан-Удэ завтра мокрый снег, днем до 6 тепла

17:56

В Улан-Удэ пройдёт бесплатная вакцинация животных от бешенства

17:29

У прокурора Бурятии Галины Ковалевой истек срок полномочий

17:26

В Бурятии тренеров наградили нагрудными знаками «Ветеран спорта»

15:59

В Бурятии автоледи отработает 200 часов за пьяную езду

15:54

В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре «Пионер»

15:50

Банк «Открытие» увеличил до года срок вклада «Первый» под 8% годовых

15:37

Два раза горел лес за пожароопасный период в Улан-Удэ

15:35

Более тысячи браков за десять дней зарегистрировано в Бурятии

15:27

Улан-удэнец в пьяной потасовке украл у девушки телефон

15:09

Жительница Бурятии стала мамой в девятый раз

14:57

Житель Бурятии украл из незапертого автомобиля дамскую сумку

14:46

Гроссмейстер из Бурятии стал призером чемпионата России

14:30

Большинство улан-удэнцев поддерживают кредитную амнистию для мобилизованных

14:24

В Кабанском районе Бурятии озеленили детские площадки

14:10

Каникулы с пользой: Пять современных решений для учеников младшей и средней школы Бурятии

13:52

Десять новых школ откроют в Бурятии 1 сентября 2023 года

13:42

В Бурятии мужчина украл запасное колесо и автоинструменты из двух автомобилей

13:30

Правительство Бурятии перечислит однодневный заработок участникам спецоперации

13:30

Улан-удэнец обокрал бывшую за отказ от встречи

13:26

В Бурятии стартует «горячая линия» по профилактике ОРВИ и гриппа

13:21

Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку пожара в поселке Северомуйск

13:18

Владелец приюта для животных в Улан-Удэ: «В день забирают около пяти собак»

13:15

В Бурятии стали известны подробности утреннего пожара

13:08

Житель Бурятии получил 12 лет колонии за сбыт наркотиков

13:04

Жители Бурятии заблудились в лесу на машине

13:02

Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины

12:32

Театр Бестужева представит свой спектакль на фестивале в Хабаровске

12:26

В Улан-Удэ впервые выступит «Российский квартет саксофонистов»

11:58

Житель Бурятии убил знакомого на фоне ревности и получил 9 лет колонии

11:47

В Улан-Удэ пройдет Международный музыкальный фестиваль «Россия – Вселенная звука»

11:38

В Бурятии пьяного водителя мопеда отправили в колонию на 9 месяцев

11:22

Дорожники обеспечили бесперебойное движение на федеральных трассах Бурятии

11:13

В Бурятии специалисты разных регионов страны обменялись опытом донорства

11:02

В Бурятии из-за сигареты на пожаре погибли четыре человека

10:41

64 новых случая коронавируса выявлено в Бурятии

10:21

В Бурятии водитель на трассе устроил тройное ДТП

09:56

В Кяхте водитель слетел с дороги и погиб

09:47

Для предпринимателей открыта регистрация на главный экспортный форум страны «Сделано в России»

09:42

Центральную улицу села Надеино в Бурятии отремонтируют в следующем году

09:21

Жительница Бурятии не прописала детей в доме, приобретённом за маткапитал

09:11

В Бурятии нерадивую мать осудили за неуплату алиментов

09:01

В Улан-Удэ коммунальщики ликвидируют последствия раннего снега

08:54

02.10.2022

В Улан-Удэ школьникам рассказали о бешенстве

15:19

В Бурятии росгвардейцы поздравили ветеранов с днем пожилого человека

15:07

По Бурятии ночью до 19 мороза

15:04



Подробности

Интервью

Интернет-конференции

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus