пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus
Экономика | Главное

"Русский алкоголь" станет польским


Экономика 17 ноября 2009 г., 00:00
 
Польско-американский производитель и продавец алкоголя Central European Distribution Company (CEDC) решил не тянуть с покупкой 100% крупнейшей российской водочной компании "Русский алкоголь" (сейчас CEDC принадлежит 62,25% компании) до 2013 года. Уже до 23 декабря CEDC планирует реализовать опционы по выкупу оставшихся 37,75% у британского инвестфонда Lion Capital и финансовых инвесторов UFG Private Equity, Goldmans Sachs и других, потратив на это $509,6 млн.

О намерении CEDC досрочно консолидировать 100% "Русского алкоголя" (водки "Зеленая марка", "Журавли") компания сообщила в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам США. Договоренность об этом с Lion Capital была достигнута 11 ноября. Предполагается, что с 23 ноября по 23 декабря CEDC реализует два опциона. В рамках первого компания выплатит Lion Capital $131,8 млн и €23,65 млн, которые он перераспределит между финансовыми инвесторами "Русского алкоголя" — это дочерние компании Goldman Sachs, UniCredit и UFG Private Equity. Благодаря этой сделке, доля CEDC увеличится до 78,13% (сейчас компания косвенно контролирует 62,25%).

Оставшиеся у Lion Capital 21,87% CEDC сможет также выкупить до 23 декабря за $184,4 млн и ?105,8 млн. В рамках сделки Lion Capital также получит еще $26,4 млн и ?56,4 млн после получения одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой или до 1 июня 2010 года (в зависимости от того, какая дата наступит раньше). Финальный транш — $10,7 млн и ?22,9 млн Lion Capital получит также к 1 июня 2010 года (если фактически CEDC будет контролировать 100% "Русского алкоголя" до этой даты, третий транш может быть выплачен в виде акций CEDC).

Для финансирования всех этих сделок CEDC выставила на продажу по открытой подписке 9,5 млн своих акций по рыночной цене (предполагается привлечь $327 млн исходя из цены закрытия 11 ноября — $34,42 за акцию), а также разместит обеспеченные кредитные ноты на $870 млн с погашением в 2016 году. В результате CEDC планирует привлечь около $1,2 млрд, из которых $509,6 млн получит Lion Capital, $296,7 млн пойдут на рефинансирование долга "Русского алкоголя".

CEDC и Lion Capital объявили о закрытии сделки по выкупу 100% "Русского алкоголя" в июле 2008 года. В сделке участвовали также основатели российского холдинга (Петр Левин, Сергей Аржанов, Сергей Сорокин, Владимир Иванов и Вадим Касьянов) и финансовые организаторы сделки (UFG Private Equity, Goldmans Sachs и другие) через офшорные компании, ставшие миноритариями "Русского алкоголя". Точная структура сделки не раскрывалась, CEDC объявила лишь, что косвенно ей принадлежит 42% в российском холдинге. Предполагалось, что оставшиеся 58% компания выкупит к началу 2010 года. В отчете за 2008 год CEDC сообщила, что в июле 2008 года она на самом деле косвенно контролирует в "Русском алкоголе" 47,5%, которые обошлись ей в $181,5 млн. Компания также прокредитовала российский холдинг на $103,5 млн, впоследствии этот кредит должен быть конвертирован в акции. Одновременно CEDC сообщила, что пересмотрела структуру сделки: теперь польский холдинг предлагал зафиксировать стоимость 58% "Русского алкоголя" на уровне, "более адекватно отражающем текущие рыночные условия", а сам платеж растянуть на пять лет — до 2013 года включительно (при этом основные платежи должны проводиться в 2010-2012 годах).

Аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина считает, что, договариваясь об оплате 58% "Русского алкоголя" в рассрочку до 2013 года, CEDC перестраховывалась: акции компании в феврале-марте упали до $6,3-8. Теперь, по словам аналитика, долговые рынки открылись, котировки поднялись до $31-33 за бумагу, поэтому CEDC выгоднее получить операционный и финансовый контроль над российским холдингом как можно скорее.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Фото: Дмитрий Лебедев

Источник: "Коммерсантъ"

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

19 июня 2025 г.

Александр Ведяхин: в экономике чудес не бывает

В повестку ПМЭФ в этом году впервые вошла тема влияния искусственного интеллекта на медийное пространство, первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, потребность в человеке будет всегда, и искусственный интеллект не сможет полностью его заменить. Однако, по его словам, к 2026 году 100% кредитных решений в "Сбере" будет принимать именно ИИ. В интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 топ-менеджер крупнейшего российского банка рассказал, стоит ли ожидать снижения ключевой ставки, выгодно ли сейчас копить деньги на вкладах или лучше вложить сбережения в ипотеку. Беседовала Яна Чурочкина.

12 июля 2024 г.

Директор дивизиона Сбера: люди реже пользуются банкоматами, но спрос на них сохранится

Люди стали реже пользоваться банкоматами, но объемы снимаемых денег растут, поэтому банки продолжают развивать сети устройств самообслуживания в ногу со временем. Сбербанк сформировал свою банкоматную сеть и считает ее достаточной, учитывая активность и поведение людей, но намерен внедрять фишки сверх ожиданий пользователей. Так, банк добавит в свои банкоматы бесплатную возможность выбора номинала купюр и тестирует на 2 тыс. устройств персонализированное обращение к клиентам. Об этом, а также о том, как развивается банкоматная сеть в новых регионах РФ и какие устройства самообслуживания заменят ушедших производителей из недружественных стран, в интервью ТАСС рассказал директор дивизиона "Управление сетью устройств самообслуживания" Сбербанка Константин Подвальный.

7 июня 2024 г.

Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф

Искусственный интеллект к 2030 году даст вклад в ВВП России в размере от 4 до 6% - такого небывалого эффекта не было ни от одной технологии, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

5 июня 2024 г.

«На Украине против россиян работает 350-400 мошеннических колл-центров»

Ситуация с телефонным мошенничеством в России стала критической: гражданам поступает 20 млн звонков в сутки, а объемы украденных средств только за прошлый год подскочили до 250 млрд рублей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

7 февраля 2024 г.

Операторы данных расширяют сервисы личной кибербезопасности

Операторы данных и владельцы экосистем все чаще предлагают клиентам усилить кибербезопасность, в том числе за отдельную плату. Среди новых сервисов - дополнительная защита персональных данных и мониторинг изменений кредитной истории, которые предоставляют МТС и «Сбер». Но в основном игроки реализуют решения по определению номеров, борьбе с телефонным мошенничеством и спамом. У операторов связи они дополняют функционал госсистемы «Антифрод». Эксперты считают, что востребованность сервисов будет расти, а их включение в подписки может принести оператором миллиарды рублей дополнительных доходов в месяц.

Лента новостей
04.07.2025

В Улан-Удэ прямо на улице сгорел микроавтобус

16:36

Бурятия завоевала «золото» Чемпионата России

16:29

В Улан-Удэ открыли первый в мире зарубежный центр тестирования по монгольскому языку

15:15

«Живем в 21 веке»: Жители Бурятии жалуются на частые отключения света

13:33

27 новых сотрудников Росгвардии в Бурятии пообещали не щадить сил в борьбе с преступностью

13:30

В Улан-Удэ за день отловили двух бродячих собак

13:18

Спасатели Бурятии на вертолете эвакуировали из зимовья больного мужчину

13:10

Житель Бурятии взял грант на открытие своего дела и просто потратил деньги

13:05

Центр «ВОИН» представил просветительский проект «ВОИН.Кино»

13:02

На «Ночь ехора» в Улан-Удэ автобусы будут курсировать до ночи

12:56

В Бурятии прокуратура выявила нарушения у производителя молока

12:44

Рушан Сахбиев: важно научиться видеть плюсы искусственного интеллекта в работе с персоналом

12:19

Три человека пострадали в ДТП в Бурятии

12:13

Водолазы прошли подготовку на Байкале в Бурятии

12:06

«Тропу здоровья» на Верхней Березовке пока строят по графику

11:59

70% жителей Бурятии покупают вещи на маркетплейсах

11:49

На Байкале чуть не унесло лодку с туристами и собакой

11:41

В Бурятии будут судить врача из-за смерти беременной пациентки

11:17

Попавшего в беду дятла спасли пожарные Бурятии

11:11

Жительницу Бурятии отправили в колонию-поселение за поджог СТО

10:59

В Бурятии труженик тыла и ветеран труда отметила 90-летний юбилей

10:53

Школьник из Бурятии выиграл бронзовую медаль на Первенстве России по боксу

10:24

В Бурятии снижается уровень воды в реке Джида

10:19

Осужденные Бурятии на «Сурхарбане» разбивали кости и перетягивали канат

10:03

Житель Бурятии поверил в заработок на инвестициях и потерял почти полмиллиона

09:54

Семь лесных пожаров потушили в Бурятии за сутки

09:30

В Бурятии устранили дефекты на дорогах по гарантии

09:22

03.07.2025

В Бурятии завтра ожидается гроза

18:22

Греф: Искусственный интеллект — вишенка на торте, но сначала торт надо испечь

17:55

Генсек АРАССВА впечатлился сохранением традиций восточной медицины в Бурятии

17:48

Коммунальные сети одновременно обновляют в центре Улан-Удэ на 9 участках

17:17

В Бурятии психологи СИЗО-1 применили песочную терапию для несовершеннолетних

16:47

Замруководителя администрации главы Бурятии Валерий Андронов ушел в отставку

16:33

В Улан-Удэ временно изменится движение автобусных маршрутов в одном из микрорайонов

16:27

Семья фермеров из Бурятии сохраняет искусство производства кумыса

15:57

Погрузка руды на ВСЖД выросла на 6,1% в январе-июне

15:45

В Улан-Удэ продолжается грейдирование грунтовых дорог

15:40

Бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын прокомментировал смерть Геннадия Айдаева

15:36

В Джидинском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

15:11

Уборка в летних лагерях Бурятии оставляет желать лучшего

15:00

В Бурятии трем выпускникам аннулировали аттестаты из-за нарушений при сдаче ГИА

14:36

В Бурятии коровы гуляют где попало

14:33

Прокуратура Бурятии подвела итоги реализации правовой статистики

14:24

В поселении на Байкале в Бурятии изменились ставки туристического налога

14:17

В Бурятии неравнодушные жители и лесники собрали целый «УАЗик» мусора

14:15

Ветеран СВО высказал свое мнение о программе «Патриоты Бурятии»

13:38

В Бурятии тариф на передачу электроэнергии могут повысить на 15%

13:30

Прощание с экс-мэром Улан-Удэ Геннадием Айдаевым пройдет в субботу в Русдраме

13:16

В Северобайкальске 134 семьи получили ключи от новых квартир

13:00

В Бурятии студент колледжа и школьник попались на перевозке наркотиков

12:51

В Бурятии с управляшки взыщут 200 тысяч рублей за затопление квартиры

12:38

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в краже телефона у кассира

12:29

В июне 2025 года в колл-центр соцзащиты Улан-Удэ поступило чуть более тысячи звонков

11:58

В Иркутске мужчина напал с ножом на медиков в больнице

11:36

Спортсмены из Бурятии выиграли 10 медалей на чемпионате России по стрельбе из лука

11:18

Более 1,5 тысячи жителей Бурятии получили лекарства после вмешательства Генпрокуратуры

11:10

Спасатели нашли заблудившуюся туристку при выходе с природного парка Шумак в Бурятии

10:59

Жители Бурятии чаще всего нарушали ПДД в мае

10:50

Из Монголии в Бурятию с начала года перевезено почти 5 тысяч тонн картофеля

10:41

«Он руководил городом в очень непростые годы»: мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков о Геннадии Айдаеве

10:02