Погода

В Улан-Удэ небольшой снег, 11 мороза, отмечается Всемирный день социальной справедливости

Отопительный сезон

В Бурятии предприятие «Икибзяк» оштрафовали за маленький запас угля

Выборы в Бурятии

В Улан-Удэ КОИБами оснастят 10% избирательных участков

Будь бдителен

В Бурятии мужчина признался в жестоком убийстве продавца круглосуточного магазина

Новости Азии

В Забкрае житель Китая пытался провезти домой желчь медведя

Новости на бурятском языке

В Улан-Удэ презентовали мультфильм на бурятском языке

Парламентское обозрение

Байкальский регион рекомендовали включить в программу развития Дальнего Востока

Экономика | Главное

"Русский алкоголь" станет польским

Экономика 17 Ноября 2009 г., 00:11

Фото: Дмитрий Лебедев

Источник: "Коммерсантъ"

 
Польско-американский производитель и продавец алкоголя Central European Distribution Company (CEDC) решил не тянуть с покупкой 100% крупнейшей российской водочной компании "Русский алкоголь" (сейчас CEDC принадлежит 62,25% компании) до 2013 года. Уже до 23 декабря CEDC планирует реализовать опционы по выкупу оставшихся 37,75% у британского инвестфонда Lion Capital и финансовых инвесторов UFG Private Equity, Goldmans Sachs и других, потратив на это $509,6 млн.

О намерении CEDC досрочно консолидировать 100% "Русского алкоголя" (водки "Зеленая марка", "Журавли") компания сообщила в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам США. Договоренность об этом с Lion Capital была достигнута 11 ноября. Предполагается, что с 23 ноября по 23 декабря CEDC реализует два опциона. В рамках первого компания выплатит Lion Capital $131,8 млн и €23,65 млн, которые он перераспределит между финансовыми инвесторами "Русского алкоголя" — это дочерние компании Goldman Sachs, UniCredit и UFG Private Equity. Благодаря этой сделке, доля CEDC увеличится до 78,13% (сейчас компания косвенно контролирует 62,25%).

Оставшиеся у Lion Capital 21,87% CEDC сможет также выкупить до 23 декабря за $184,4 млн и ?105,8 млн. В рамках сделки Lion Capital также получит еще $26,4 млн и ?56,4 млн после получения одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой или до 1 июня 2010 года (в зависимости от того, какая дата наступит раньше). Финальный транш — $10,7 млн и ?22,9 млн Lion Capital получит также к 1 июня 2010 года (если фактически CEDC будет контролировать 100% "Русского алкоголя" до этой даты, третий транш может быть выплачен в виде акций CEDC).

Для финансирования всех этих сделок CEDC выставила на продажу по открытой подписке 9,5 млн своих акций по рыночной цене (предполагается привлечь $327 млн исходя из цены закрытия 11 ноября — $34,42 за акцию), а также разместит обеспеченные кредитные ноты на $870 млн с погашением в 2016 году. В результате CEDC планирует привлечь около $1,2 млрд, из которых $509,6 млн получит Lion Capital, $296,7 млн пойдут на рефинансирование долга "Русского алкоголя".

CEDC и Lion Capital объявили о закрытии сделки по выкупу 100% "Русского алкоголя" в июле 2008 года. В сделке участвовали также основатели российского холдинга (Петр Левин, Сергей Аржанов, Сергей Сорокин, Владимир Иванов и Вадим Касьянов) и финансовые организаторы сделки (UFG Private Equity, Goldmans Sachs и другие) через офшорные компании, ставшие миноритариями "Русского алкоголя". Точная структура сделки не раскрывалась, CEDC объявила лишь, что косвенно ей принадлежит 42% в российском холдинге. Предполагалось, что оставшиеся 58% компания выкупит к началу 2010 года. В отчете за 2008 год CEDC сообщила, что в июле 2008 года она на самом деле косвенно контролирует в "Русском алкоголе" 47,5%, которые обошлись ей в $181,5 млн. Компания также прокредитовала российский холдинг на $103,5 млн, впоследствии этот кредит должен быть конвертирован в акции. Одновременно CEDC сообщила, что пересмотрела структуру сделки: теперь польский холдинг предлагал зафиксировать стоимость 58% "Русского алкоголя" на уровне, "более адекватно отражающем текущие рыночные условия", а сам платеж растянуть на пять лет — до 2013 года включительно (при этом основные платежи должны проводиться в 2010-2012 годах).

Аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина считает, что, договариваясь об оплате 58% "Русского алкоголя" в рассрочку до 2013 года, CEDC перестраховывалась: акции компании в феврале-марте упали до $6,3-8. Теперь, по словам аналитика, долговые рынки открылись, котировки поднялись до $31-33 за бумагу, поэтому CEDC выгоднее получить операционный и финансовый контроль над российским холдингом как можно скорее.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

17 Июля 2017 г.

Энергичные люди: эффективный бизнес Сергея Иванова

Свою деятельность в электроэнергетике господин Иванов С.В. начал в 2009 году путем регистрации компании ООО «Энком» с уставным капиталом в 10 000 рублей и договором аренды на «метр электрических сетей». И еще несколько мелких дочерних компаний.

19 Января 2017 г.

Кто платит за тепло в Забайкалье

В конце декабря 2016 года в Сибирском федеральном округе произошло знаковое событие, так или иначе способное изменить жизнь всех, кто живет за Уралом. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15%, заявив, что считает свое решение непопулярным, но экономически целесообразным.

24 Ноября 2016 г.

Деньги со вкусом: как заработать миллионы на необычном мороженом

Две девушки купили убыточное производство мороженого, сделали ставку на необычные вкусы и нестандартные каналы продаж. Сейчас мороженое для веганов и любителей здорового образа жизни приносит 5 млн руб. выручки в месяц.

05 Ноября 2016 г.

Дорожный кризис. Почему дороги в Бурятии строят иногородние строители и чем это грозит республике

Сложная экономическая ситуация в Бурятии подкосила многие предприятия, на слуху ряд громких банкротств и неоднозначных решений вроде смены юридического адреса с Улан-Удэ на другие города с налоговыми льготами. Не осталась в стороне и строительно-дорожная отрасль.

29 Июля 2015 г.

Недоразвитый Байкал

Почему инфраструктура не успевает за ростом турпотока

Лента новостей
20.02.2018

08:21 Политика и власть

В пригороде Улан-Удэ задержали «черного лесоруба»

08:16 Общество

В Улан-Удэ КОИБами оснастят 10% избирательных участков

08:15 Происшествия

Улан-Удэнец украл у друга и пропил 56 тысяч рублей

07:44 Город

Более 32 километров дорог отремонтируют в Улан-Удэ

07:13 Город

Власти Улан-Удэ арендуют технику для откачки растаявшего снега

07:02 Город

Улан-удэнка отметила 100-летие

06:57 Город

В Улан-Удэ в ближайшие два дня отключат три светофора

06:50 Город

На конкурс дизайн-проектов набережной Улан-Удэ поступило четыре заявки

06:40 Общество

В Бурятии неудавшийся бизнесмен вернул свыше 200 тысяч рублей господдержки

06:35 Здравоохранение

Бурятия может стать пилотным участником универсального проекта по строительству фельдшерско-акушерских пунктов

06:15 Общество

В Бурятии откроют новый центр управления в кризисных ситуациях

06:08 Общество

Инвалиды-колясочники отметят Сагаалган в Иволгинском дацане

05:59 Экономика, бизнес

Бурятия вошла в топ-25 регионов для туристов

05:52 Погода

В Улан-Удэ небольшой снег, 11 мороза, отмечается Всемирный день социальной справедливости

05:37 Экономика, бизнес

В Бурятии обсуждают принятие закона об охране труда

05:11 Общество

В Улан-Удэ нашлась объявленная в розыск многодетная мать

04:57 Происшествия

В Бурятии 25-летняя девушка перевернулась на квадроцикле

04:47 Общество

В Бурятии избрали нового председателя совета молодых ученых

04:47 Происшествия

В Бурятии мужчина признался в жестоком убийстве продавца круглосуточного магазина

04:42 Территории

Закаменский лесхоз через суд обязали прочистить противопожарные полосы

04:28 Территории

Правительство обязали привести в порядок скотомогильник в Северобайкальске

04:22 Город

Более 21 тысячи детей стоит в очереди в детские сады в Улан-Удэ

03:43 Культура

Выступление бурятского цирка в Санкт-Петербурге увидели почти 2 тысячи человек

19.02.2018

11:27 Образование

В Бурятии заказали школьные учебники на 50 миллионов рублей

11:17 Спорт

Фестиваль спортивных единоборств пройдет в Бурятии

10:55 Город

Жители Улан-Удэ определили 9 мест для благоустройства

10:13 Происшествия

В Бурятии мужчины пытались украсть обшивку вагона

10:03 Экономика, бизнес

В Бурятии 10 фермеров готовы выращивать лекарственные растения

09:45 Общество

В Бурятии скончался мальчик, оказавшийся после ДТП прикованным к кровати

09:28 Происшествия

В Улан-Удэ с начала года мошенники шесть раз обокрали доверчивых пенсионеров

Система Orphus